大小: 14.90MB 平台: Android 分类: 热门软件
语言: 简体中文 版本: va.1.0.0.20 更新时间: 2026-06-19 16:23
安装包名: 吉意保
软件介绍
吉意保app：专为保险行业从业者打造的综合型销售工具，助力业务人员构建全面服务体系，同时能迅速整理客户详尽资料，使客户信息更加完备，具备客户筛选功能，并支持在线查看销售汇总表。
由财信人寿推出的移动销售支撑平台，
为用户提供销售全流程支持，涵盖线上考勤、在线培训、在线服务、综合查询等多种功能。
个人工作状态实时更新，签到与打卡数据一目了然，支持线上管理客户，并能在线学习销售知识以提升业务能力。
能够随时在线预约客户，通过多维度方式维护客户关系，
使销售流程更加顺畅，同时促进营业额的提升，
让日常作业更为便捷，并支持随时查询运单信息，操作十分方便。
客户筛选功能允许通过多种标签灵活筛选各类客户，查询过程简单高效，
任务记录功能帮助每日追踪任务进展，未完成的任务会及时触发提醒，
客户搜索功能支持直接输入客户名称或电话号码进行快速查询。
掌握每日、每周、每月的业绩状况，及时获取业绩数据；
直接查看客户详情，了解客户基本信息，同时掌握成交记录；
清晰了解团队成员的排名情况，以此激励团队相互促进进步。
软件截图
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