云获客

云获客作为提升办公效率的全新工具，融合分享获客、营销线索等多元服务，并能持续追踪客户动向，简化客户管理流程。

软件介绍：

财富管理公司营销效能提升的管理服务平台，专注于帮助公司及理财顾问树立品牌与口碑；同时提供比传统财富企业更高效率的市场拓展手段，全面升级组织运营效率。

功能介绍：

业绩管控、分享获客、地点签到、服务档案、产品配置、客户维护等功能模块。

云获客软件面向资产管理者，整合客户管理、员工管理及业绩监控功能，与另一产品“贝有财”形成互补——贝有财专用于客户端，属于2C应用。

而云获客定位为2B软件，专注于机构内部治理与业务梳理，二者类型截然不同。之所以被认为有相似之处，是因为它们均设置了产品管理功能；对云获客与贝有财而言，产品是员工与客户互动最频繁的桥梁，因此两款应用均配备此功能实属正常。

软件特色：

预约处理、电子名片、营销线索、服务记录等一应俱全

丰富产品体系，精准契合客户多元化需求

一键式客户管理，实时观测客户动向动态

更新内容：

软件用户体验和优化。

版本记录

2020-01-11版本:1.33

更新上传产品的功能

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